עיבוד חדשני לסיפור הידוע המתאר את עלילותיה של בובת-עץ שובבה בשם פינוקיו.
אבא ג'פטו (נגר פשוט אך טוב לב) מביע את רצונו שיהיה לו ילד אמיתי.  בלילה מבקרת פיה כחולה בבית המלאכה כדי למלא את משאלתו ומעניקה חיים לבובת העץ שהכין (פינוקיו), אולם הוא נותר בובה...
הפיה מסבירה לפינוקיו שיוכל להיות ילד אמיתי בשר ודם רק במידה ויוכיח את עצמו כאמיץ, כנה ומסוגל להבחין בין טוב לרע על ידי האזנה למצפון ליבו.

במהלך ההצגה נצא למסע קסום, דרך אנימציה צבעונית ואפקטים מיוחדים ובעזרת קהל הילדים פינוקיו ילמד שתמיד צריך לומר את האמת וללכת בדרך הישר. האם בסוף המסע יצליח פינוקיו להגשים את משאלת ליבו - להפוך לילד אמיתי?