עיבוד חדש וסוחף לקלאסיקה האהובה מאת אפרים סידון
בימוי ודרמטורגיה: רענן ניסים פררה ומשה בן שושן
בהשתתפות: עדי איזנמן, דן קופרמן / רענן ניסים פררה, יעל דובר, ניר לוגסי / סער שני, הגר אנגל, אבירם אביטן ותמר יוסף / נועה זערור

בקרחת של יער, בין שיחים ופרחים, ישנה עיר שכל תושביה קירחים ושמה "מעלה קרחות".
בוקר אחד מגלה לחרדתו ראש העיר הנבחר, קירח־המור, כי על קרחתו הבוהקת עולה וצומחת שערה... כל ניסיונותיו להיפטר ממנה עולים בתוהו. כאשר מגלים תושבי "מעלה קרחות" את האמת הנוראה על השערה, מאבד ראש העיר את תפקידו ואת כבודו והוא מגורש בבושת פנים מהעיר. האם הוא ישוב? מי יתפוס את מקומו ויהפוך לראש העיר החדש? מה יעלה בגורל "מעלה קרחות" ותושביה? מה יקרה לשערה שעל ראשו? ומה ילמדו תושבי העיר?

לבני/בנות 6-12