ישראל 2018

אנדרי, זורה, רינט ומיקסר הם ארבעה חברים. מהגרים מברה"מ, הגרים באחת מהשכונות העניות בעיר בפריפריה וחברים בהרכב ראפ. עבורם, הראפ הוא לא רק מוזיקה, הוא גם הזדמנות להביע את שעל ליבם, להשמיע את קולם ועל-ידי כך לנסות ולשנות את המציאות סביבם. הם מתאמנים בבית נטוש, לקראת אודישנים לפסטיבל מוזיקה בינלאומי שיערך בחודש הקרוב ומשקיעים את כל זמנם בחזרות, מתוך תקווה שהניצחון בתחרות יאפשר להם להשפיע ולשנות את המציאות סביבם. אבל הכל מתפרק כאשר אנדריי, גיבורו הראשי של הסרט, חווה משבר בבית. הבנק מאיים בעיקולים, ורשויות הרווחה מאיימים לקחת את אחותו של אנדריי מהבית. אנדרי חסר אונים. בהיעדר פתרון אחר, פונה בסתר לעבריינים. החברים מנסים נואשות לעזור לו, ומסכנים לא רק את החלום אלא גם את החיים.